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La producción de biofertilizantes en Ucrania se está expandiendo

En la sec. Hatsky, región de Cherkasy, empresa GROSSDORF AK abrió su propia producción de fertilizantes minerales sólidos de múltiples componentes (N, NP, NPK + oligoelementos) en un gránulo con una capacidad total de 35-50 mil toneladas por año.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la compañía pretende aumentar la capacidad a 100-150 mil toneladas por año.

Según GROSSDORF, en los últimos 10 años, el mercado de fertilizantes en Ucrania ha crecido en un promedio de 9% por año, a pesar de la crisis de 2014-2015. Sin embargo, hay una escasez de producción de productos complejos, el 90% de estos fertilizantes se importan del extranjero.

Con la apertura de la producción de complejos sólidos y fertilizantes nitrogenados en la empresa, la intención de reducir la falta de capacidad de Ucrania para su producción. Los fertilizantes se producirán por compactación: ciertos componentes a alta presión se comprimen para formar un solo gránulo. Comparado con otros métodos de formación de gránulos, el compactador le permite cambiar rápidamente la composición de los componentes y producir productos con cualquier número de componentes.

La compañía ahora ha completado la producción de sulfato de amonio granulado y NPK de tres componentes de diversas formulaciones. La principal ventaja de los fertilizantes granulares es una acción prolongada y una aplicación más precisa por medios mecánicos. Los primeros clientes de estos fertilizantes fueron explotaciones agrícolas. La compañía ya está completando la línea de producción con equipos, lo que permitirá agregar dos o tres componentes y hacer fertilizantes complejos con microelementos.

“El aumento de la competencia en el mercado de fertilizantes aumenta la elección de los agricultores. En última instancia, esto conducirá a una mayor disponibilidad de productos, mejora del servicio y precios más bajos para la química agrícola para el productor agrícola nacional, aumentando su competitividad en el mercado global. Mientras más opciones tenga el agricultor, más financieramente ganará. La apertura de la producción de fertilizantes compactados sólidos es otro paso que acerca a Ucrania a los estándares internacionales de producción y la transición al siguiente nivel tecnológico. Esto aumenta las posibilidades del productor agrícola ucraniano de competir en igualdad de condiciones con los países avanzados del mundo en la producción de productos agrícolas ”, dijo Andrei Khalyavka, CEO de GROSSDORF, durante la apertura de las instalaciones.

Hoy en día, la empresa agroquímica GROSSDORF ya es uno de los líderes en el mercado ucraniano de fertilizantes líquidos. En 2017, la participación de la compañía en el mercado CAM fue del 15%, por lo que cada sexta tonelada de CAS (mezcla de urea y amoníaco) vendida en Ucrania fue producida por GROSSDORF. Después de abrir la producción de fertilizantes compactados, se espera el mismo resultado en el segmento de productos granulados. La mayoría de los fertilizantes que produce la empresa, los agricultores ordenan para sus necesidades de acuerdo con sus propias fórmulas. Las inversiones en la producción de fertilizantes líquidos y sólidos ascendieron a 150 millones de UAH.

GROSSDORF ve una perspectiva en el nicho de los fertilizantes adaptativos. “Producimos el producto más individualizado, específicamente para las solicitudes y necesidades de los clientes, de acuerdo con sus fórmulas, agregando los componentes necesarios. Ahora funcionan en Europa, estos productos tienen menores pérdidas y tienen un mayor efecto. Y este es el futuro. Creemos que dentro de unos años, nuestra industria agrícola logrará una cultura agrícola de este tipo, por lo que el agroproductor utilizará un fertilizante de alta tecnología para cada campo ”, dijo Sergey Ruban, Director Comercial de GROSSDORF.

Al dirigir la empresa en equipos estándar, la empresa con sus propios servicios de ingeniería la mejora de acuerdo con sus propias necesidades.

“Estamos mejorando los equipos ya en proceso de instalación. Toda la adaptación es realizada por nuestros especialistas. Suponemos que en dos o tres años tendremos un ciclo completo de producción de equipos para expandir nuestra propia producción de fertilizantes compactados. GROSSDORF invierte anualmente entre 200 y 300 mil euros en investigación y desarrollo. Debido a esto, las piezas estandarizadas para la producción de fertilizantes líquidos prácticamente han desaparecido. La mayoría de las cadenas tecnológicas han sido optimizadas y mejoradas ", señaló Sergey Ruban.

Los fertilizantes adaptativos en forma sólida son mucho más fáciles de almacenar, transportar y usar que los fertilizantes líquidos para la mayoría de los agronegocios. “En el nicho de mercado de los fertilizantes adaptativos, somos más útiles para nuestro agricultor. "Podemos producir diseños o fórmulas únicas, porque la compactación, a diferencia de otros tipos de granulación (el prilling o el uso de un tambor granulador), proporciona una combinación de algunos componentes que son granulares cuando se granula en tambores granuladores", dice el Director Comercial de GROSSDORF.

En la empresa, la tarea del fabricante es crear valor adicional y producir productos de calidad. “Europa mostró a Ucrania un posible camino para el desarrollo de la industria química. Durante mucho tiempo, el gas natural, la materia prima para la producción de fertilizantes, era caro allí, y las empresas químicas trabajaban en el amoníaco importado. Para las empresas ucranianas, este camino puede ser relevante. Algunas de las empresas ucranianas, incluso en la perspectiva de este año, tienen la oportunidad de trabajar en el amoníaco importado. Es rentable. Puede utilizar materias primas y crear valor adicional. De este modo, Europa conservó su producción, sus recursos humanos y pudo mantenerse independiente de los productores extranjeros. Creemos que a medio plazo, los fertilizantes de alta tecnología y adaptativos pueden conquistar más de un tercio del mercado ", dice Sergei Ruban.

La compañía está trabajando en la instalación de equipos adicionales para el procesamiento de fertilizantes compactados. Al menos el 1% de los fertilizantes que entran al mercado anualmente pierden sus propiedades físicas y se convierten en productos de calidad inferior. Por sus propiedades químicas, siguen siendo las mismas, pero los agronegocios no pueden contribuir. GROSSDORF podrá convertirlos en fertilizantes granulares de las condiciones físicas necesarias.

Para referencia: La empresa de agroquímicos GROSSDORF se estableció en 2016 sobre la base de combinar la experiencia ucraniana y alemana en el mercado de agroquímicos. Las principales actividades de la empresa son la producción, importación, transporte de fertilizantes, así como la prestación de servicios para la introducción de amoníaco anhidro. La capacidad de producción de fertilizantes líquidos KAS es de 350 mil toneladas / año. La principal especialización de la empresa es el suministro de fertilizantes básicos para la agricultura de precisión.

Visión general del mercado de fertilizantes de Ucrania

  • Pro-Consulting específicamente para lectores. InVenture presenta una revisión analítica de la encuesta del mercado de fertilizantes en Ucrania.

І. Mercado de fertilizantes de Ucrania. Tendencias generales de desarrollo.

Hoy en día, el estado de la industria química en Ucrania es complejo. Esto se debe al hecho de que la base es la producción de fertilizantes. La difícil situación política y económica del país ha afectado la disminución en la tasa de crecimiento del mercado de fertilizantes y el volumen de su consumo.

La producción ucraniana no puede satisfacer las necesidades de los agricultores domésticos en materia de fertilizantes, lo que se asocia con una utilización incompleta de la capacidad de producción. Por esta razón, se predijo que el mercado de fertilizantes crecería 2 veces en 2017, sin embargo, el conflicto en el este del país afectó el hecho de que varias grandes empresas cerraron y apareció un déficit en el mercado de fertilizantes, que fue compensado por bienes importados. El aumento de los tipos de cambio y las complejas relaciones políticas con Rusia han afectado la reducción de las importaciones y el consumo de fertilizantes por parte de los agricultores y las empresas agrícolas de Ucrania.

Los factores clave que influyen en el mercado en estudio incluyen los siguientes:

  • El inestable tipo de cambio de la moneda nacional, el nivel de inflación, la falta de posibilidad de planificación de actividades a largo plazo, el aumento de los precios de los productos importados, el fuerte aumento de los precios del gas natural
  • La caída en la producción agrícola: una disminución en la producción de fertilizantes minerales y una caída en las ganancias de los operadores del mercado.
  • Reducir el número de operadores en el mercado: una disminución en los volúmenes de producción, la incapacidad de satisfacer las necesidades de los agricultores nacionales en los volúmenes requeridos de fertilizantes
  • Situación política inestable: reducción del número de operadores de mercado, consumidores de acres y fertilizantes, complicación de las exportaciones e importaciones de este producto
  • La peculiaridad de las aduanas: el aumento en el valor en aduana de los productos exportados a los mercados extranjeros, la pérdida de consumidores en los mercados extranjeros, un aumento en el tiempo que tarda la aduana en pasar con las mercancías.
  • Inestabilidad de la regulación legislativa de la actividad económica.
  • Desplazamiento de fertilizantes fosfatados (superfosfatos, nitroammofoski, harina de fosfato) otros tipos de fertilizantes, busque sustitutos de fertilizantes más baratos o más económicos /

La capacidad del mercado muestra una tendencia a la baja, que se asocia con una fuerte caída en los volúmenes de producción.

Cuadro 1

Dinámica de la capacidad del mercado de fertilizantes de Ucrania, 2014-2015, miles de toneladas

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

Al calcular la capacidad del mercado de fertilizantes, está claro que la producción doméstica desempeña un papel clave. Por lo tanto, la caída en la producción afectó la disminución en la capacidad del mercado incluso con el crecimiento de las importaciones de fertilizantes.

Tabla 2

Cálculo de la capacidad del mercado de fertilizantes de Ucrania (importación-exportación + producción)

2012

2013

2014

2015

Producción, mil toneladas.

Importar, mil toneladas

Exportacion, mil toneladas

Capacidad, kt

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

ІІ. Dinámica de la producción de fertilizantes en Ucrania.

La producción de fertilizantes en Ucrania ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. En 2015, los volúmenes de producción disminuyeron un 22,3% en comparación con 2014. Esto se debe al hecho de que la inestable situación en el este del país provocó el cierre de dos grandes operadores de producción de fertilizantes, lo que provocó una brusca caída en la producción del producto investigado, así como la inestable situación política y económica que afectó la reducción del área y la disminución de la demanda de fertilizante. Los agricultores deben abandonar la prevención de los suelos, el menor uso de fertilizantes y el consumo reducido de fertilizantes importados. Hay una reorientación de costosos fertilizantes minerales a análogos más baratos, o a fertilizantes para animales, orgánicos.

Todo esto afecta negativamente el estado del mercado doméstico de fertilizantes en Ucrania.

Cuadro 3

Dinámica de la producción de fertilizantes en Ucrania para 2014-2015, miles de toneladas

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

La producción de fertilizantes para el período 2013-2015 muestra una disminución en todos los segmentos de fertilizantes minerales. En primer lugar, esto también se ve influenciado por el aumento de los costos de los transportadores de energía y el gas natural, ya que no se utiliza como combustible que se puede reemplazar, sino como parte integral de los fertilizantes. La complicación de las relaciones diplomáticas con Rusia y la anexión de Crimea empeoraron la situación con el gas natural en Ucrania y afectaron el fuerte aumento de los precios.

Tabla 4

Producción de fertilizantes por segmento en 2013-2015, miles de toneladas.

Nombre

2013

2014

2015

Amoniaco anhidro

Urea

Sulfato de amonio

Nitrato de amonio

Los demás abonos nitrogenados y sus mezclas.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

* En 2012 la información sobre estos segmentos fue de carácter general.

La reducción en el área con el uso de fertilizantes está asociada con una disminución general en el área, así como con un aumento en los precios de los fertilizantes, una escasez de ciertos tipos de fertilizantes. La misma situación se manifestó en el segmento de los fertilizantes orgánicos.

La reducción en el área con el uso de fertilizantes minerales disminuyó un 1.9% en 2015 en comparación con 2014.

Gráfico 5

Dinámica de áreas con uso de fertilizantes minerales, 2013-2014, mil hectáreas.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

* Cifras previstas para el año 2015.

La reducción en el área con fertilizantes orgánicos disminuyó en 2.4% en 2015 en comparación con 2014.

Cuadro 6

Dinámica de áreas utilizando fertilizantes orgánicos, 2013-2014, mil hectáreas.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

* Cifras previstas para el año 2015.

Sin embargo, la reducción del área de plantaciones no afectó la reducción en el uso de fertilizantes. Los agricultores cambiaron a abonos orgánicos más baratos, cuyo consumo aumentó durante este período. Por lo tanto, se puede concluir que el área de plantaciones ha disminuido, y el uso de fertilizantes minerales ha disminuido, debido a su reemplazo con fertilizantes orgánicos.

Cuadro 7

Fertilizantes utilizados en 2012-2014, miles de toneladas.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

* Cifras previstas para el año 2015.

III. Principales operadores del mercado.

Recientemente, la situación del mercado ha sido muy influenciada por la situación inestable en el este del país. Así que dos (Preocupación Stirol PJSC, Severodonetsk Azot Association PJSC) de los cinco operadores más grandes y los cuatro operadores que pertenecen al holding del DF, estaban en territorio no controlado. Por lo tanto, el conflicto en el este ha afectado el hecho de que varios de los operadores más grandes dejaron de trabajar para Ucrania.

PJSC Rivneazot (Rovno, Ucrania) - incluido en el grupo de empresas OSTCHEM. Se especializa en la producción de fertilizantes nitrogenados - amoníaco y nitrato de amonio, y también es el único productor ucraniano de EEI (mezcla de cal y amoniaco). Además, Rivneazot es uno de los mayores productores de ácido adípico en Ucrania.

PJSC "Nitrógeno" (Cherkasy, Ucrania) - incluido en el grupo de empresas OSTCHEM. La compañía es el mayor productor de nitrato de amonio en Ucrania, y también se especializa en la producción de otros fertilizantes nitrogenados (amoníaco, urea, UAN). Además, PJSC Azot es el único productor de caprolactama y resinas de intercambio iónico en Ucrania.

PJSC "Dneprazot" (Dneprodzerzhinsk, Ucrania) se especializa en la producción de poliisocianato de carbamida de amonio, resinas de cloruro de polivinilo, diisocianato de tolueno, fertilizantes nitrogenados, sosa cáustica, ácido clorhídrico, cloro líquido y procesamiento químico.

La difícil situación política tuvo un impacto negativo en el número de operadores, el área de plantaciones y el número de consumidores, respectivamente, el volumen de producción de fertilizantes y la demanda por ellos disminuyeron.

Por lo tanto, la situación del mercado en los últimos años se ha deteriorado y la recuperación de este mercado no se prevé en los próximos años.

Iv. Estructura geográfica y dinámica de las exportaciones, importaciones de fertilizantes.

La dinámica de las importaciones de fertilizantes muestra un crecimiento en 2015 de un 28,6% en comparación con 2014. Esto se debe al hecho de que la producción nacional disminuyó, el número de operadores disminuyó y los agricultores se vieron obligados a buscar un reemplazo con fertilizante. Algunos se reorientaron hacia el segmento de fertilizantes orgánicos, mientras que otros redujeron el uso de fertilizantes y el área sembrada. También hay agricultores y empresas agrícolas que han cambiado a fertilizantes importados (la mayoría rusos y bielorrusos).

El volumen de las importaciones habría aumentado aún más si no fuera por el crecimiento de la moneda nacional, lo que afectó el hecho de que los bienes importados aumentaron de precio y no resultó tan rentable comprarlos. La mala condición económica del sector agrario de Ucrania llevó al hecho de que algunos agricultores no pudieron adquirir la cantidad necesaria de fertilizante. De esta manera El crecimiento de las importaciones se debió principalmente a los productos de Rusia y Bielorrusia, debido a sus bajos precios, los productos de los fabricantes europeos aumentaron fuertemente en precio y muy pocas personas podían comprarlos.

Cuadro 8

Dinámica de las importaciones de fertilizantes en 2012-2015, kt.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

Las exportaciones de fertilizantes disminuyeron un 11,9% en 2015 en comparación con 2014, lo que se asocia con una reducción en los volúmenes de producción y el número de operadores. Esta situación generalmente afecta negativamente a la industria química de Ucrania, ya que los fertilizantes ocupan la mayor parte de las exportaciones entre todos los productos de la industria química de Ucrania. La situación de conflicto en el este del país tuvo un impacto negativo en la cantidad de producción, y la inflación y la situación económica inestable afectaron el crecimiento de los precios de los transportistas de energía, el gas natural, que es necesario para la producción de fertilizantes y, en consecuencia, el precio de los productos nacionales. Además, el aumento en el tipo de cambio influyó en el aumento de los precios de los bienes importados.

Por lo tanto, la restauración de los volúmenes de exportación anteriores de fertilizantes en los próximos años no sucederá. La recuperación solo es posible si la situación económica y política se estabiliza y los grandes operadores regresan al mercado ucraniano. No se espera la transferencia de las instalaciones de producción o el nuevo registro de las empresas que tienen DF en los próximos años.

Cuadro 9

Dinámica de exportación de fertilizantes para 2012-2015, miles de toneladas.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consulting

В разрезе фосфорных удобрений: Украина на данный момент не имеет производства фосфорных удобрений, а 100% импорта составляет импорт из России. Соответственно ухудшение политических отношений с Россией повлияли на сокращение импорта фосфорных удобрений, что также негативно влияет на аграрный сектор Украины. резкий рост в 2014 году связан с необходимостью поиска замены дефицитным удобрением и ростом спроса на другие виды удобрений.

Диаграмма 10

Динамика импорта фосфорных удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

En 2014, en términos de exportaciones, los socios más importantes fueron Turquía, Italia en el segmento de fertilizantes nitrogenados, Lituania y Turquía en el segmento de fertilizantes de potasa. Turquía compra muchos fertilizantes debido a que tienen un sector agrícola muy desarrollado y crecen mucho en invernaderos.

Y en el segmento de los fertilizantes combinados, en forma de tabletas - Nigeria y Togo. Esto se debe al hecho de que los fertilizantes combinados se adaptan mejor a su clima, así como a los fertilizantes en tabletas más largas y fáciles de guardar, más fáciles de usar.

En términos de importaciones en 2014, los líderes son Bielorrusia y Rusia, así como Nigeria y Togo en el segmento de fertilizantes combinados, lo que puede significar que esto es lo más probable que sea el transporte nacional de empresas.

Gráfico 11

Estructura geográfica de exportación / importación de fertilizantes por segmentos, para 2014, kt.

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

En 2015, las exportaciones disminuyeron, pero la estructura casi no cambió. Entonces, en el segmento de los fertilizantes de nitrógeno y potasio, los líderes son Turquía, Italia y Lituania, y en el segmento de los fertilizantes combinados, el 42,6% está ocupado por Rumania, luego se ubica Bulgaria.

La estructura de las importaciones no cambió, los líderes siguen siendo Rusia y Bielorrusia, pero el volumen de las importaciones disminuyó. Por lo tanto, se puede predecir que en 2016 los operadores nacionales buscarán socios que los fertilizantes puedan proporcionar en el segmento de precio medio y bajo en cantidades que sean necesarias para los agricultores nacionales. Habrá una reorientación de los importadores de los mercados del DNS a los mercados de Europa y Asia.

Cuadro 12

Estructura geográfica de exportación / importación de fertilizantes por segmentos, en 2015, kt.

V. Política de precios, tendencias de precios de los productos.

Los precios de los productos químicos, así como para la mayoría de los productos en Ucrania en el período 2014-2015, mostraron un aumento. Los fertilizantes en Ucrania durante este período aumentaron de precio debido a una disminución en los volúmenes de producción, a la escasez de ciertos tipos de fertilizantes y, en consecuencia, a un aumento en la demanda de otros. Además, el aumento de los precios se vio influenciado por el aumento de los precios de los transportistas de energía y, como resultado, de la producción en su conjunto. En 2016, el índice de precios es más bajo porque el período de demanda activa de fertilizantes ha pasado.

Durante este período, fue más fácil para las empresas que tenían sus propias reservas de fertilizantes durante un período determinado, lo que no les permitió aumentar drásticamente el presupuesto y el mantenimiento de una hectárea. El crecimiento en los precios de los fertilizantes y su escasez no tuvo un impacto tan negativo en estas compañías como, por ejemplo, en las fincas pequeñas que no tenían un stock de fertilizantes.

Cuadro 13

Índice de precios de fertilizantes para productores en Ucrania 2012-2015

Fuente: Servicio Estatal de Estadística, evaluación.Pro-Consultoría

* Enero 2016 a Diciembre 2015.

Pequeñas granjas y empresas sin reservas de fertilizantes, NWR incurrió en pérdidas debido a la necesidad de reducir el área de plantaciones, el uso de análogos baratos de fertilizantes y productos fitosanitarios. Esto, junto con el verano seco y las condiciones climáticas adversas, afectaron los pequeños volúmenes del cultivo y su baja calidad.

Vi. Conclusiones, tendencias pronosticadas.

El pronóstico de desarrollo del mercado no es optimista debido al hecho de que una gran cantidad de factores tienen un impacto negativo en el mercado en estudio, y su nivelación es imposible en los próximos años. Sin embargo, la mayor caída en la capacidad del mercado de Ucrania ya ha pasado, se producirá un nuevo descenso no debido a la pérdida de grandes empresas para la producción de fertilizantes, sino debido a los mayores costos de producción, el aumento de los precios de los fertilizantes y una disminución gradual en los volúmenes de ventas.

La recuperación del mercado comenzará con la estabilización de la situación económica en el país, pero la recuperación total es posible solo si los grandes operadores del mercado regresan al territorio controlado por Ucrania; de lo contrario, el mercado investigado no podrá restablecer sus volúmenes de producción normales, que no satisfacen plenamente las necesidades de los consumidores nacionales.

La normalización de la economía también llevará a un aumento en el consumo de fertilizantes por parte de los agricultores nacionales, un aumento en la demanda y, en consecuencia, un atractivo de este sector. Por lo tanto, aumentará la posibilidad de que nuevos operadores de fertilizantes ingresen al mercado, o importadores de fertilizantes de bajo costo de Europa. La importación de fertilizantes de los países del DOM se reduce debido a la inestable situación política, lo que complica las condiciones para la cooperación con el principal importador, Rusia.

El deterioro del sector agrícola se refleja negativamente en el volumen de negocios de fertilizantes importados y nacionales. La disminución de los ingresos de las empresas agrícolas, la falta de liberalización del crédito, todo esto ha llevado al hecho de que la mayoría de las empresas no son rentables, ganan poco dinero y, por este motivo, no pueden comprar fertilizantes, especialmente en las condiciones de una mala cosecha de 2015.

Pro-Consultin G- una empresa de consultoría líder con 10 años de experiencia en el mercado ucraniano y en el extranjero. Las principales actividades de la empresa son: análisis de mercado, investigación de mercado, análisis de la industria, consultoría financiera. Actualmente, los analistas de la compañía han implementado más de 700 investigaciones analíticas y de mercado, así como más de 220 proyectos de inversión. Trabajamos de acuerdo con estándares de calidad internacionales con un enfoque individual para cada cliente.

La producción de fertilizantes en Ucrania

Los fertilizantes minerales no son solo una herramienta efectiva para influir en el rendimiento de los cultivos agrícolas, sino también un producto costoso para la compra del cual los agricultores asignan fondos bastante grandes. Es decir, la producción de fertilizantes es un negocio rentable, pero, desafortunadamente, en nuestro país las cosas en esta área no son las mejores. ¿Por qué la producción de grasas aumenta en el mundo, y en Ucrania, por el contrario, cae? ¿Por qué los agricultores domésticos se ven obligados a comprar fertilizantes de fabricación extranjera que les cuestan caro?

Producción de fertilizantes: factores negativos.

Debido al hecho de que la producción de fertilizantes en Ucrania está disminuyendo, y los productos extranjeros no están disponibles para todos, los agricultores ucranianos tienen que cambiar a análogos más baratos (y esto significa que los de menor calidad no afectan mejor al suelo, las plantas y el medio ambiente), o reemplazar abonos organicos. Por supuesto, lo orgánico está bien, pero, sin embargo, da un mayor efecto junto con el uso de agroquímica mineral.

Veamos qué factores afectan negativamente el mercado interno de fertilizantes y la producción de grasas:

  1. La inestabilidad de la situación económica en Ucrania: la fluctuación de la hryvnia, la alta inflación, etc., que impide construir planes a largo plazo e invertir en el desarrollo de la producción mineral.
  2. La producción de productos agrícolas ucranianos se redujo debido a la incapacidad de materializar las materias primas cultivadas y el alto costo de la actividad económica. Por lo tanto, muchos productores de fertilizantes han perdido a sus clientes y, por lo tanto, se ven obligados a reducir los volúmenes de producción.
  3. La falta de un marco legal claro que regule el mercado de fertilizantes en particular y el mercado agrícola en general.
  4. La incapacidad de competir con los productores extranjeros en pie de igualdad al conquistar nuevos mercados, así como la pérdida de algunos mercados antiguos y probados.
  5. El desplazamiento de abonos caros más asequibles.

Buenas noticias

Por supuesto, la situación en el campo de la producción de fertilizantes minerales es bastante complicada, y llevará más de un año arreglarlo y restaurarlo todo. Por otro lado, el mercado no está vacío: aparecen pequeñas empresas que producen diversos fertilizantes de la "nueva generación". Recientemente, los reguladores del crecimiento de las plantas, los microfertilizantes, los biohumos y las mezclas de minerales orgánicos han sido muy populares.

Problemas del año pasado

La producción de fertilizantes nitrogenados en Ucrania ha disminuido por segundo año consecutivo. La razón es el tiempo de inactividad de dos plantas de nitrógeno. Durante más de dos años, desde principios de mayo de 2014, la empresa Stirol (Gorlovka) y Severodonetsk Azot (Severodonetsk), que forman parte de la estructura de Ostchem Dmitry Firtash y están ubicadas en Donbas, no han funcionado. "El lanzamiento de instalaciones inactivas está directamente relacionado con las operaciones militares en el este del país, y la reanudación de su trabajo solo es posible cuando el estado puede garantizar la seguridad de las instalaciones", explicó el servicio de prensa de Ostchem. Dado que Gorlovka se encuentra en la parte ocupada de la región de Donetsk, el lanzamiento de Stirol es un evento muy lejano.

Otras dos empresas de Ostchem, Rivneazot (Rivne) y Azot (Cherkasy), también estuvieron inactivas durante cuatro meses el año pasado, ya que se bloqueó el suministro de gas natural. Solo en el otoño, la administración del grupo logró resolver el problema con las deudas de sus empresas con la Casa de gas de Ucrania y Naftogaz Ukrainy National Joint-Stock Company, y luego de firmar 16 acuerdos mundiales y convertir deudas, la relación con los productores de gas se resolvió y el gas se bombeó a las tuberías de la fábrica. En septiembre de 2015, Rivneazot y Cherkassy Azot reanudaron la operación a plena potencia, cubriendo las necesidades del mercado predominantemente doméstico.

Como resultado del tiempo de inactividad forzado, la producción de fertilizantes nitrogenados del grupo Ostchem en 2015 disminuyó significativamente. Así, la producción de amoníaco se redujo en un 38% (a 1 millón de toneladas), la urea en un 39% (a 550 mil toneladas), el nitrato de amonio en un 25% (a 1,2 millones de toneladas). Al mismo tiempo, la tasa de disminución de las exportaciones de las empresas de Ostchem fue mayor debido a la reorientación hacia el consumidor ucraniano. Así, la exportación de amoníaco se hundió más de 6.5 veces, hasta 20 mil toneladas, urea, más de tres veces, hasta 148 mil toneladas, nitrato de amonio, más de dos veces, hasta 94 mil toneladas.

A su vez, el volumen de producción de fertilizantes nitrogenados GP Cherkassy NIITEKHIM en 2015 disminuyó en un 12,7%, a 4,13 millones de toneladas, lo que representa solo el 50% de la capacidad de producción existente en el país. La producción de nitrato de amonio (en un 32,4%, a 361 mil toneladas en la sustancia activa) y la mezcla de urea y amoníaco (en un 20,9% a 78 mil toneladas) fue la que más se hundió.

"Las empresas agrícolas quieren reducir significativamente los riesgos y tratar con un proveedor estable, y no con especuladores temporales, que en el momento más crucial pueden negarse a cumplir el contrato. Por ejemplo, durante la devaluación, cuando la tasa aumentó de 8 a 25 UAH por $ 1, muchos Los importadores de países vecinos simplemente se negaron a enviar fertilizantes. Y nuestras fábricas se entregaron independientemente de si eran rentables o no ", dijo el servicio de prensa de Ostchem, y agregó que en 2015-2016. La compañía cubrió completamente las necesidades del mercado ucraniano de fertilizantes nitrogenados.

Sin embargo, los analistas de la industria dicen que el año pasado fue mucho más rentable vender fertilizantes en el mercado interno que en el mundial.

Por lo tanto, el precio del nitrato de amonio en Ucrania se situó en el nivel de $ 320-330 por tonelada, y la exportación - $ 200 por tonelada (en términos de FOB). Para julio de 2016, este producto cayó a $ 180-185.

Al mismo tiempo, en el mercado nacional, según la Agencia de la Industria de Información, en julio de 2016 se vendió una tonelada de carbamida a 6,3000 UAH ($ 262), y en los meses pico (enero-abril), a 7,0-7. 6 mil UAH ($ 280-304).

Además, los derechos aplicados a los productores rusos de nitrato de amonio ayudaron a las plantas domésticas. También se ha iniciado una investigación antidumping para ciertos otros tipos de fertilizantes minerales. Por lo tanto, no es sorprendente que mientras las fábricas de Firtash estaban inactivas, Dniproazot (incluida en la esfera de influencia del grupo Privat) trabajó casi por completo en el mercado ucraniano. A finales de 2015, aumentó la producción de carbamida en términos monetarios en un 66,3%, hasta los 3,86 mil millones de UAH.

"A fines de 2015, se enviaron 2,03 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados al mercado nacional, que es un 11,4% menos en comparación con 2014. De hecho, esta es la cifra más baja desde 2010", dice Tamara Covenia, directora GP "Cherkassky NIITEKHIM". Ella observa que en los últimos dos años, la proporción del suministro interno de fertilizantes nitrogenados en la estructura de producción ha aumentado a 50%, mientras que en 2011-2013. Estaba en el nivel de 40-43%. "Hoy en día, los suministros domésticos son el factor clave que forma la producción de nitrógeno planificada", resume Tamara Coven.

La única excepción a la tendencia de la industria es la planta JSC Odessa Portside (OPZ), que suministra el 15% de sus productos al mercado nacional. Pero, a juzgar por los resultados de producción, el año pasado fue exitoso para él. La compañía logró aumentar la producción de fertilizantes minerales en un 30%, hasta 1.523 millones de toneladas. Como Vladimir-Vakeryak, jefe del departamento de economía de OPZ, dijo al TOP-100, el año pasado, la capacidad de producción de la planta estaba completamente cargada, aunque un año antes algunos de ellos se detuvieron.

Si hablamos del desempeño de las empresas en la industria en el primer semestre de 2016, la tendencia negativa actual en los precios mundiales ya ha llevado a una disminución en la producción de fertilizantes por parte de los productores más grandes. "Dada la tendencia al alza en el costo del gas natural en Ucrania, el pronóstico futuro para el año será el mismo", sugiere Vladimir Vakeriak. La tendencia a reorientar Ostchem hacia el consumidor doméstico también se está haciendo más fuerte.

Desde finales de mayo hasta mediados de agosto (como antes en la temporada baja), las plantas de nitrógeno redujeron significativamente la rotación y tradicionalmente realizan reparaciones programadas. Los propios químicos señalan que no pueden sino detenerse en las reparaciones de capital, ya que esto es un requisito de la legislación de las llamadas "cartas químicas".

Oportunidades en el extranjero

No se puede decir que hace un año, los precios mundiales no permitían a los químicos ganar dinero en las exportaciones. Según los expertos entrevistados en 2015, la diferencia en los precios del amoníaco (materias primas) y la urea (productos terminados) fue de $ 80 por tonelada. Esto hizo posible aumentar los suministros de exportación, pero debido a la falta de gas disponible, las plantas no pudieron aprovechar completamente esta oportunidad.

Los principales exportadores de fertilizantes minerales en 2015 fueron PJSC "Ukrnafta", que trabajaron con Dneproazot a base de dar y recibir, y IPF.

Según el Servicio de Estadísticas del Estado, el año pasado la exportación de fertilizantes nitrogenados de Ucrania en términos masivos disminuyó en un 8,5% a 2,1 millones de toneladas, y en términos monetarios, en un 19,4% a $ 520,9 millones. Incluyendo la exportación de urea (ocupa el 77% en la estructura de productos básicos de las entregas en el extranjero) en tonelaje disminuyó en un 2,2% (a 1,6 millones de toneladas), y en dinero, en un 14,6% (a $ 429,6 millones). Las tasas de disminución más significativas en las exportaciones de nitrato de amonio: en términos físicos registraron una caída del 42% (a 120.4 mil toneladas) y en términos monetarios, dos veces (a $ 28.2 millones).

Debido a la reorientación de las plantas a los agrarios ucranianos, la proporción de nitrato en la estructura de productos de las exportaciones disminuyó del 9% en 2014 al 6% en 2015 y al 2% en el primer semestre de 2016. Al mismo tiempo, las tasas de disminución de las exportaciones naturales de amoníaco ucraniano fueron moderadas, a un nivel del 6,5% (a 651,8 mil toneladas). Es cierto que, en términos monetarios, las ventas cayeron un 20% (a $ 252.1 millones).

En cuanto a 2016, ahora los suministros a los mercados extranjeros están disminuyendo de manera exponencial. En enero-mayo, las exportaciones de fertilizantes nitrogenados cayeron 1,3 veces, a 775,4 mil toneladas, incluidas las exportaciones de urea disminuyeron en un 19% (a 582,2 mil toneladas), nitrato de amonio - 5,3 veces ( hasta 15.9 mil toneladas), amoniaco - 3.4 veces (hasta 86.2 mil toneladas).

"Para fines de 2015, bajo la influencia de una disminución en los precios mundiales en el mercado de los fertilizantes minerales, se había formado una situación desfavorable para la producción completa de la producción", dijo Vladimir Vakeryak. En particular, a partir de noviembre de 2015, los precios del amoníaco comenzaron a disminuir. Como se señaló en el SCR, esto dio lugar a problemas con la venta de productos y, además, a la caída de los precios de la urea. En noviembre pasado, el costo del amoníaco fue de $ 370 por tonelada y de carbamida, $ 245 por tonelada. En enero de 2016, el amoníaco costó $ 280 por tonelada y la urea, $ 220 por tonelada. En la primavera y verano de este año, la tendencia ha continuado.

"Los precios de los fertilizantes nitrogenados han estado disminuyendo desde principios de 2016. Por ejemplo, el valor de exportación de la urea se redujo a $ 180-185 por tonelada en julio (FOB, puerto de Yuzhny)", dice Sergey Povazhnyuk, subdirector de Ukrpromvneshnekspertiza. "Precio actual "no permite que las plantas domésticas exporten urea de manera rentable, ya que su costo en el puerto es de $ 200-210 por tonelada".

Este año, el grupo Ostchem dejó de suministrar amoníaco a los mercados extranjeros por completo, mientras que sus empresas lograron aumentar la exportación de urea a 108 mil toneladas. "Según los expertos, los precios mundiales ya están cerca de su nivel más bajo. Tan pronto como los precios del amoníaco comienzan a subir, la tendencia puede cambiar. Exportamos lo que es más rentable en este momento", el servicio de prensa de Ostchem se negó a trabajar con proveedores externos. los mercados

También vale la pena señalar que la geografía de las ventas de fertilizantes ucranianos ha cambiado significativamente.

En 2015-16 El 50-52% en la estructura de las exportaciones correspondió a los países asiáticos. En particular, se enviaron 917 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados a Turquía en 2015, lo que representa un 22,6% más que en 2014. Las entregas a la India, que se consideraron un mercado perdido para los trabajadores ucranianos del nitrógeno, se reanudaron: se vendieron 106,7 mil toneladas. Otro 30-40% cae sobre los países europeos, principalmente Italia y Rumania. Recordemos que en 2013, el 38.8% del volumen total se suministró a los países asiáticos, el 23.1% de África, el 21.7% de América.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. "Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%", — уверен Поважнюк.

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Sin embargo, ya en el cuarto trimestre se espera una recuperación gradual de los precios debido a la preparación para la temporada de aplicación de fertilizantes en los países consumidores más grandes del mundo.

Según sus expectativas, la producción total de fertilizantes nitrogenados en Ucrania en 2016 disminuirá en aproximadamente un 10-15%: a 3-3.2 millones de toneladas en la sustancia activa o 3.5-3.7 millones de toneladas en peso físico.

Si hablamos de los mayores productores, Ostchem predice que su aumento anual en el consumo interno de fertilizantes nitrogenados en 2016 alcanzará el 15%. Como resultado, los envíos a los consumidores ucranianos aumentarán a aproximadamente 3.23 millones de toneladas en peso natural. Es probable que esto implique una disminución en el desempeño anual de las exportaciones del grupo. Al mismo tiempo, la compañía confía en que no habrá un rápido aumento en los precios de los fertilizantes nitrogenados.

A pesar de los pronósticos no muy brillantes, los planes para el lanzamiento de empresas aún generan esperanzas de mejora.

Como se dijo en Ostchem, en un futuro próximo, se planea lanzar Severodonetsk Azot, que dependerá de la velocidad de restauración de las líneas de transmisión que proporcionan electricidad a la planta y parte de la ciudad. "Desde nuestro lado, se tomaron todas las medidas necesarias para preparar la planta para el lanzamiento", subrayó el servicio de prensa del grupo. Sin embargo, en el NEC "Ukrenergo" dicen que es poco probable que se construyan las líneas eléctricas que conectan la región de Lugansk con el sistema eléctrico de Ucrania antes de 2018.

Con respecto a los mercados de ventas, no es fácil para las compañías ucranianas competir con fabricantes de otros países, incluso en sus mercados de ventas tradicionales, como Oriente Medio y África, al costo actual de producción. Sin embargo, continúan trabajando para fortalecer la participación de mercado en mercados de alto margen, como Europa Occidental.